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Vermögensoptimierung

Vermögensoptimierung

Vermögen verleiht Freiheit. Und es fordert Verantwortung. Unsere Private Banking-Berater und Wertpapierexperten sorgen dafür, dass Sie diese Freiheit genießen können.

Überblick

Nach Maß und nicht von der Stange.

Individuelle Beratung und Planung für Ihr Vermögen.

Die besondere Stärke unserer Private Banking Betreuung entsteht durch langjährige Erfahrung, hohe Fachkompetenz und ausgeprägten Teamgeist. Als Private Banking Kunde profitieren Sie hiervon bei Ihrer Vermögensoptimierung ebenso wie bei der persönlichen und ganzheitlichen Beratung.

Vermögensanalyse

Vermögensanalyse

Je breiter gefächert die einzelnen Vermögensbestandteile, desto schwieriger der Überblick: Passt die Gesamtstruktur des Vermögens zu den mittel- und langfristigen Wünschen und Zielen? Stimmt die Balance zwischen Sicherheit, Rendite und Liquidität? Bietet die Anlagestrategie langfristigen Inflationsschutz? Das alles analysieren wir sorgfältig für Sie.

Aktive Depotbetreuung

Aktive Depotbetreuung

Die steigende Komplexität der Finanzmärkte, internationale Verknüpfungen und die wachsende Vielfalt der Investitionsmöglichkeiten im Blick zu behalten ist bereits zeitlich eine große Herausforderung. Zudem braucht es eine umfassende Auseinandersetzung mit allen Wirtschaftsthemen und den globalen Marktbewegungen, nicht zuletzt wegen der Frage des richtigen Investitionszeitpunkts.

Individuelle Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung

Damit sich Ihr Kapital langfristig mehrt, braucht es eine erfolgreiche Vermögensverwaltung, basierend auf den Werten Sorgfalt, Nachhaltigkeit und Stabilität. Langfristiger Kapitalerhalt bei marktüblichen Schwankungen und Vermögensoptimierung stehen im Vordergrund, nicht kurzfristige Gewinnmaximierung. Unsere Vermögensverwalter kümmern sich verantwortungsvoll um die Strukturierung, Entwicklung und Optimierung Ihres Wertpapiervermögens. Dabei ist der europäische Währungsraum unsere bevorzugte Anlageregion.

 

 

 

 

Kundenzufriedenheit

Bei einer Befragung im Jahr 2022 haben uns 93% unserer Privatkunden mit gut, sehr gut oder ausgezeichnet bewertet.

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