Ihr Depot-Check
Die moderaten Zinsen sowie eine hohe Inflation können zu realen Wertverlusten führen.
Vermögen professionell zu strukturieren bzw. anzulegen hat eine hohe Priorität.
Wertpapier-Depots verändern oft schon nach wenigen Monaten ihre ursprüngliche Struktur. Immer komplexere und kurzlebige Kapitalmärkte beeinflussen hierbei Ihre Vermögensanlagen. Die Welt verändert sich - und zwar nachhaltig.
Trends, wie z. B. der demografische Wandel, die Digitalisierung oder der Klimawandel, stellen grundlegende Herausforderungen dar. Mit der Rückkehr des Zinses gewinnt auch die Steueroptimierung wieder an Relevanz.
Mit einem Depot-Check und einer zielgerichteten Vermögensstrukturierung können Sie diesen Trends entgegenwirken und auch bei einem moderaten Niedrigzinsniveau Ihre Anlageziele erreichen.
Wir beraten Sie dabei in allen Fragen und gehen auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die passende Struktur und Streuung Ihrer Depotwerte.
- Passen Ihre Ziele und Wünsche zu Ihrer aktuellen Depotstruktur?
- Passt Ihr persönliches Risikoprofil zu den von Ihnen ausgewählten Anlagen?
- Wie ist Ihre Vermögensverteilung und passt sie zum aktuellen Marktumfeld?
- Gibt es unter diesen Voraussetzungen Optimierungsbedarf?
Depot-Check
Depot überprüfen und Depotstruktur gegebenfalls anpassen.
Schreiben Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte
Nichts ist stetiger als der Wandel.
Sind Sie bei Ihrer Geldanlage darauf eingestellt? ○Ja ○Nein ○Vielleicht
Wir zeigen Ihnen individuelle Möglichkeiten, wie Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen langfristig aufbauen und sichern können.
Lassen Sie uns gemeinsam loslegen.
Bei einer Befragung im Jahr 2024 haben uns 92% unserer Privatkunden mit gut, sehr gut oder ausgezeichnet bewertet.
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